Procédure 56. Pour verrouiller un formulaire

1. Dans l'onglet Documents, cliquez sur ou dans le menu Actions → Assigner à d'un formulaire.

2. Dans le dialogue, sélectionnez votre propre compte ou un des utilisateurs et confirmez le choix :

   

   Le formulaire verrouillé s'affiche avec le cadenas orange et le nom de l'utilisateur-propriétaire du verrou :

   

   	Afin que les opérateurs accèdent aux formulaires qui leur sont assignés, le responsable de compte client doit assigner les étiquettes nécessaires à chaque opérateur (voir Assigner les formulaires à l'opérateur).

Procédure 57. Pour déverrouiller un formulaire

1. Cliquez sur son cadenas orange.

2. Confirmez le déverrouillage dans le dialogue suivant :

   

   	Le formulaire terminé se déverrouille automatiquement à sa synchronisation avec Calenco.

1. Dans l'onglet Documents, sélectionnez un modèle de formulaire et cliquez dans le menu Actions → Créer et assigner un formulaire.

2. Dans le dialogue, sélectionnez votre propre compte ou un des utilisateurs et confirmez le choix :

   

   Le formulaire créé et assigné s'affiche dans la liste de documents. Il est verrouillé avec le cadenas orange et le nom de l'utilisateur-propriétaire du verrou :

   

   	Afin que les opérateurs accèdent aux formulaires qui leur sont assignés, le responsable de compte client doit assigner les étiquettes nécessaires à chaque opérateur (voir Assigner les formulaires à l'opérateur).

1. Dans l'onglet Documents, sélectionnez un formulaire et cliquez sur le menu .Actions → Workflow.

2. Sélectionnez un modèle de workflow (voir Définir un modèle de workflow).

   	Il est possible de créer un workflow sans aucun modèle. Le niveau d'accès pour chaque d'étape doit être défini à Formulaires.

3. Pour chaque étape sélectionnez :

   • des personnes qui doivent intervenir ;

     	Les utilisateurs assignés à une tâche reçoivent un courriel lorsque cette étape du workflow est activée.

   • le nombre de décisions nécessaires pour le passage du workflow à l'étape suivante.